Min-woo, employé d'une agence de détectives, rêve de devenir écrivain de romans policiers tout en exerçant sa profession. Après la disparition de sa femme, Oh Mi-kyung, Choi Sung-doo demande à Min-woo de retrouver sa trace. Au cours de ce processus, Min-woo est témoin du conflit entre l'amour et la haine, et résout ses propres problèmes. Min-woo est en conflit parce que sa petite amie Soo-yeon a avoué son passé. Choi Sung-doo fait également subir des abus cruels à Mi-kyung pour l'amour passé qu'elle a avoué, au point qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Choi Sung-doo lui inflige un choc encore plus grand en faisant avoir un enfant par une autre femme et en le confiant à Mi-kyung. Min-woo apprend que Mi-kyung, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a subi une interruption de grossesse dans un hôpital local. Après l'avoir traquée, il la voit réduite à être une hôtesse dans un bar à Jeju, et réalise qu'il ne peut plus tourmenter Soo-yeon.