Le jeune berger David sauve ses moutons des loups grâce à sa fronde, ce qui le pousse à s'entraîner intensivement. Par la suite, il utilise ses compétences pour sauver Mika d'un lion, affinant ainsi son talent. Le peuple d'Israël proclame Saül, choisi par Dieu, comme roi et étend le royaume. Cependant, Saül commence à tromper Dieu pour satisfaire ses propres désirs. Déçu, le prophète Samuel avertit Saül et, guidé par une révélation divine, se rend chez Jessé. Suivant la prophétie qu'un roi pour le peuple de Juda émergera parmi les fils de Jessé, Samuel choisit le jeune David et l'emmène à la cour de Saül. Le roi Saül engage David comme musicien de cour pour soulager ses maux de tête. Pendant ce temps, Israël est en difficulté face à l'invasion des Philistins voisins, dont le géant Goliath inspire une terreur particulière aux Judéens. Témoin de cette situation, David, armé de sa seule fronde, défie Goliath en duel et le vainc, menant Israël à la victoire. David revient en héros.