Trois amis du même âge, Dong-geun, Jun et Yu-mi, se rendent à Harlem pour apprendre le 'Black Gospel', la racine de la musique noire comme le blues, le jazz et le R&B, et pour monter sur scène lors d'un concert avec les habitants de Harlem. Cependant, les amis, y compris Dong-geun, un rappeur qui pense savoir manier le micro, sont sévèrement réprimandés dès le premier cours. Vida Harding, un mentor redoutable qui apparaît, leur reproche de manquer de SOUL dans leurs chansons et déclare que le Black Gospel n'est pas une chanson qui peut être réalisée avec une belle voix ou une technique exceptionnelle, mais quelque chose qui transcende la musique. Une quête de la véritable âme se déroule à Harlem, New York, le berceau de la musique soul. Parviendront-ils, ces trois amis, à découvrir leur propre âme ?