Après la disparition de Ja-yoon, l'Arche où le projet de la Sorcière était en cours est dévastée par une attaque indiscriminée d'un groupe non identifié. La jeune fille, seule survivante, met pour la première fois les pieds dans le monde extérieur et, avec l'aide de Kyung-hee qu'elle rencontre par hasard, elle vit dans une ferme et s'adapte à un quotidien chaleureux. Pendant ce temps, à mesure que les forces aux objectifs distincts commencent à converger – le responsable Jang, qui traque la jeune fille disparue, l'agent du siège Jo-hyun, chargé de l'éliminer sur ordre du créateur du projet, Baek, ainsi que le chef de gang Yong-doo, qui convoite la ferme de Kyung-hee, et un quatuor mystérieux venu de Shanghai – la nature cachée de la jeune fille commence à s'éveiller…