Sur l'île de Nakwol, isolée de tout contact extérieur, quelques propriétaires terriens, dont le riche Choi, monopolisent l'économie de l'île. Ils détournent le poisson pêché en mer et répandent la rumeur que la mauvaise pêche est due au dieu de la montagne Myeongbawi. Ils prêtent ensuite de l'argent à intérêt aux insulaires, utilisant cela comme appât pour prendre le contrôle de l'île. Jongcheon et Gwideok s'efforcent de redresser l'île, mais les habitants endettés auprès de Choi sont soit contraints de partir, soit tués. La fureur de Jongcheon éclate et il élimine la bande de Choi, mais en mourant de la main de la chamane Cheongbaek, il aspire toujours à la liberté de l'île. Finalement, Cheongbaek, ayant atteint l'illumination, danse en transe avant de tomber d'une falaise et de mourir. Gwideok donne naissance à un fils de Jongcheon, et la paix revient enfin sur Nakwol.