À la fin de la dynastie Goryeo, le roi Gongmin, qui s'efforçait de gouverner, confie entièrement les affaires de l'État au grand moine Shin Don après la mort de sa bien-aimée reine, la princesse Noguk, et se consacre uniquement aux rituels bouddhistes en sa mémoire. Shin Don, un homme lubrique, mène une vie dissolue, entraînant une extrême désorganisation de la cour. Pendant ce temps, Hong Yun a une liaison avec la concubine du roi, Ikbi, qui tombe même enceinte. Le roi, craignant que cette affaire ne soit révélée, tente de tuer Choi Man-saeng, qui est au courant, mais est assassiné par ce dernier.