En 2022, Gard et Thunder vivent sur Terre, gérant des prisonniers extraterrestres enfermés dans des corps humains. Un jour, un vaisseau spatial apparaît au-dessus de Séoul et l'inspecteur Moon Do-seok est témoin d'une scène étrange... Pendant ce temps, il y a 630 ans, à l'époque de Goryeo, le faux taoïste Mu-reuk et la jeune femme qui tire le tonnerre, Lee-an, se trompent mutuellement pour s'emparer de l'épée divine convoitée par une énorme prime. Les deux immortels Heuk-seol et Cheong-un, à la recherche du secret de l'épée divine, ainsi que Ja-jang, caché derrière un masque, se lancent également dans la bataille pour l'épée divine. Et le vaisseau spatial émet une lumière et émerge d'une vallée profonde...