Jun Sang, qui a participé au Festival de Jazz de Séoul avec « J n joy 20 », est blessé par les commentaires laissés après sa performance. Pour créer une meilleure musique, Jun Sang part pour un deuxième voyage musical aux États-Unis avec Jun Hwa, mais ils ne parviennent pas à combler leurs divergences d'opinions musicales et Jun Sang abandonne la composition. Sur l'autoroute menant à Cleveland, Jun Hwa est arrêté pour excès de vitesse et emmené dans une voiture de police, laissant Jun Sang seul.