À Gu-am, un petit port de pêche en périphérie de Busan, M. Son, le maître absolu, est lassé de sa vie de voyou répétitive, sans rien accomplir ni gagner beaucoup d'argent, après avoir été son homme de main pendant des années. En 1993, après la "Guerre contre le crime", les voyous du clan Yeongdo, cherchant à s'emparer de nouveaux territoires, jettent leur dévolu sur Gu-am, qui n'intéresse personne. Cheol-jin, l'as du clan Yeongdo et vieil ami de Hee-soo, approche discrètement ce dernier. Hee-soo, qui veut commencer une nouvelle vie, est tiraillé, et une lutte acharnée pour la survie commence entre les voyous de bas étage qui cherchent à s'emparer du paisible Gu-am...