Deuk-tae se rend dans un cabaret pour rencontrer Mulgae (Twist Kim) et sauve le directeur Min des gangsters, obtenant ainsi un emploi. Ses parents sont morts et il vit avec sa sœur Ok-ju, qui travaille dans une boutique de costumes. Alors qu'il est au parc avec Mulgae, il aperçoit Min Young-ah entourée de voyous et lui vient en aide. Ils se rencontrent à nouveau par hasard plus tard, Young-ah le remercie, et ils commencent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Ok-ju sortait avec le directeur Min, mais lorsqu'elle tombe enceinte, il lui demande d'avorter. Cela conduit à leur rupture. Voyant sa sœur souffrir, Deuk-tae va voir le directeur Min, mais face à son attitude froide, il décide de se venger. Sa vengeance consiste à blesser Young-ah, le frère du directeur Min, de la même manière que sa sœur a été blessée. Deuk-tae s'approche de Young-ah, lui déclare son amour et passe du temps avec elle, avant d'avoir une relation avec elle, proche du viol. Bien qu'il aime Young-ah, Deuk-tae la traite avec une cruauté accrue à cause de sa vengeance, mais cette fois, Young-ah est plus proactive pour le retenir. Quand Young-ah tombe enceinte, elle prévoit de présenter Deuk-tae à son frère comme son futur mari. Invité chez Young-ah, Deuk-tae révèle que le directeur Min a abandonné sa sœur et déclare qu'il s'agissait de sa vengeance. Sous le choc, Young-ah quitte la maison en disant qu'elle ira accoucher à la campagne, tandis que le directeur Min demande aux gangsters de se débarrasser de Deuk-tae. Tourmenté par le fait d'avoir blessé Young-ah, Deuk-tae va voir le directeur Min pour exprimer ses émotions. Cependant, les gangsters, ignorant cette situation, tentent de tuer Deuk-tae, et le directeur Min est tué en essayant de les arrêter. Avant de mourir, le directeur Min demande à Deuk-tae de transmettre ses excuses à Ok-ju et lui souhaite de vivre heureux avec Young-ah.