Kwak Jae-u, qui vivait retiré, lève une armée de volontaires en réponse à l'invasion japonaise (Guerre d'Imjin). Grâce à des stratégies ingénieuses, il repousse les troupes japonaises en divers endroits, forçant le commandant en chef japonais, Katō Kiyomasa, à battre en retraite. Bien qu'il parvienne à repousser l'ennemi en retraite grâce à une résistance acharnée, de nombreux volontaires perdent la vie. Face à Kwak Jae-u, abattu par la perte de ses compagnons, la cour royale lui décerne des récompenses pour ses mérites. Cependant, Kwak Jae-u refuse tous les postes et se retire sur le mont Pipasan pour y passer paisiblement le reste de sa vie.