La frontière de barbelés entre la Turquie et l'Arménie se déroule en noir et blanc, avec la chanson d'Araksi, une survivante du génocide arménien perpétré par la Turquie en 1915, qui orne la séquence d'introduction. Puis Maria apparaît. Elle est née en 1988 à Hachik, une ville frontalière du sud-ouest de l'Arménie. Lorsque la guerre avec l'Azerbaïdjan a éclaté en 1991, sa ville natale est devenue un champ de bataille. Elle se souvient de son enfance, inquiète de ne pas savoir si son père, parti défendre la frontière, reviendrait. Depuis 1993, la région est en état de guerre froide. On ne sait jamais quand la guerre pourrait reprendre. Maria a un attachement particulier pour sa ville natale. Bien qu'elle vive dans sa ville natale exposée à la guerre, elle n'a jamais eu l'idée de naître et de vivre ailleurs. Maria veut savoir comment vivent les habitants des villes frontalières d'autres régions. Elle se rend d'abord à Verkhaber, une ville frontalière du nord-est de l'Arménie. Cette ville est située à seulement quelques centaines de mètres de la frontière azerbaïdjanaise, avec un lac servant de frontière. Malgré la menace des tirs, Maria rencontre des habitants et de jeunes gens de son âge pêchant dans le lac. La peur et le courage de ceux qui vivent dans cette région sujette aux tirs sont révélés simultanément. La deuxième ville est Chinari. La colère de Sevada, qui vit avec les séquelles d'une balle de sniper azerbaïdjanais qui lui a traversé la tête, est dépeinte de manière vivante.