À la fin de la période des Trois Royaumes (645 après J.-C.), Eo Jin Rang (Shin Young Gyun), un Hwarang du royaume de Silla, part pour Baekje avec Mu Dal, un autre Hwarang, afin de venger ses parents enlevés et d'accomplir la grande œuvre d'unification des Trois Royaumes. En tentant de s'infiltrer à Baekje, Eo Jin Rang et Mu Dal sont capturés par des soldats de Baekje et emmenés dans un camp de travaux forcés, mais ils parviennent à s'échapper et atteignent la capitale de Baekje. Le roi Uija de Baekje néglige les affaires de l'État, se livrant à des banquets et à des plaisirs charnels jour après jour. La princesse Ban Dal (Moon Jung Sook), fille du roi Uija, pleure la décadence de son père et prie pour son bon gouvernement au sein du palais. Eo Jin Rang sauve la princesse d'une attaque de bandits. Plus tard, alors qu'Eo Jin Rang et Mu Dal se déguisent en bouffons sur le marché pour trouver une occasion de s'introduire dans le palais, Eo Jin Rang sauve une fois de plus la princesse, et les deux tombent amoureux.