En avril 1592, Joseon est au bord du gouffre, Hanyang ayant été prise par les Japonais en seulement 15 jours après le déclenchement de la guerre Imjin. Les Japonais, après avoir conquis Joseon en un temps record, rassemblent une force militaire massive à Busanpo, rêvant d'envahir la Chine. Pendant ce temps, le général Yi Sun-sin, malgré les défaites successives et la fuite du roi Seonjo à Uiju, élabore des stratégies pour sauver Joseon et se prépare à l'offensive. Cependant, le navire tortue, endommagé lors d'une bataille précédente, ne peut plus naviguer facilement, et ses plans sont même volés par des espions japonais…