À la fin de la dynastie Joseon, Ok-swe, un jeune vagabond parcourant le pays, s'installe comme ouvrier agricole chez le puissant An Jin-sa, un notable vivant dans une région montagneuse isolée, où il fait éclore un amour pur avec Geum-soon. An Jin-sa, qui n'a pas eu d'enfant malgré ses plus de 50 ans, maltraite sa jeune épouse et finit par jeter son dévolu sur Geum-soon, considérée comme sa lignée. L'épouse, cherchant à apaiser sa solitude chaque nuit, finit par avoir une liaison avec Ok-swe, et lorsqu'elle est découverte par An Jin-sa, elle se suicide dans un profond remords. Geum-soon, qui avait refusé les avances d'An Jin-sa, s'enfuit finalement avec son bien-aimé Ok-swe pour chercher une nouvelle vie, tandis qu'An Jin-sa, devenu un invalide suite à un accident imprévu, regrette profondément ses erreurs.