Un père qui aime profondément sa famille mais est maladroit et timide, une fille aînée à l'apparence sexy mais dévergondée au point d'être en chaleur(?), un fils simple et bourru qui se dispute constamment avec son père, et un plus jeune enfant à l'apparence mignonne mais au cœur impénétrable. La famille du renard à neuf queues, qui aspire à devenir humaine, apparaît en ville un mois avant le millénaire, nourrie par l'espoir qu'en mangeant le foie frais d'un humain le jour de son millénaire, elle pourra renaître en tant qu'humain. Ils ouvrent alors un cirque, mettant en avant leurs diverses capacités de métamorphose, et se consacrent à séduire les humains dans leurs rôles respectifs. Cependant, au cours des mille ans écoulés, le monde humain a énormément changé, et les humains ne sont plus des créatures faciles à manipuler. Malgré tout, la famille du renard à neuf queues ne peut abandonner son rêve millénaire, mais leur cirque n'attire que les enfants du quartier, qui repartent en pleurant après avoir vu leur spectacle sanglant. Un jour, Ki Dong, un escroc qui aborde les femmes pour filmer et vendre des vidéos secrètes, arrive par hasard au cirque et s'approche de la fille aînée. Cependant, cette famille étrange(?) accueille à bras ouverts cet humain suspect, Ki Dong, et l'invite de force à partager la chambre de la fille aînée. Au cours de cette nuit, Ki Dong, ayant découvert la véritable nature de cette famille, décide de filmer secrètement le processus de transformation du renard à neuf queues pour s'enrichir. Il utilise sa ruse habituelle pour rester avec eux et finit par proposer une idée brillante : publier une annonce de recrutement pour le cirque, ce qui attirera les humains de leur plein gré. Ainsi, ils lancent un recrutement à grande échelle de membres pour leur troupe de cirque…