La première année du règne de Sunjo, Jeong Yak Jeon, curieux et exilé sur l'île de Heuksan, au bout du monde, suite à la persécution des catholiques, se passionne pour les créatures marines et décide d'écrire un livre. Il demande l'aide de Chang Dae, un jeune pêcheur connaissant bien la mer, mais celui-ci refuse catégoriquement, déclarant qu'il ne peut aider un criminel. Apprenant que Chang Dae rencontre des difficultés en étudiant seul, Jeong Yak Jeon lui propose un échange de connaissances. Chang Dae, face à la proposition d'échange, finit par accepter à contrecœur...