Han Dong-min, un soldat de l'indépendance, traque Kim Chang-bae, un espion japonais, jusqu'à Gyeongseong, le tue et récupère la carte des filons de minerai de temple qu'il détenait, avant de retourner en Mandchourie. Le commandant japonais, privé de la carte des filons de minerai (pouvant servir à fabriquer des armes), ordonne au lieutenant de gendarmerie japonais d'origine coréenne, Kang Ji-seok, de capturer le meurtrier de Kim Chang-bae. Kang Ji-seok se rend en Mandchourie et s'engage dans l'armée de l'indépendance où se trouve Dong-min. Présentée à Kang Ji-seok par Dong-min, My-sa, la petite amie de Dong-min, reconnaît immédiatement en lui son demi-frère. Le père de My-sa, médecin, avait traversé la Mandchourie en laissant derrière lui sa femme et son jeune fils Ji-seok pour soutenir le mouvement indépendantiste. Ayant appris la vérité de son père, My-sa connaît la véritable identité de Kang Ji-seok et informe Dong-min que Kang Ji-seok est un officier japonais, l'exhortant à se méfier. Cependant, Dong-min, espérant que Kang Ji-seok changera d'avis de lui-même, le traite comme d'habitude. Kang Ji-seok se lie d'amitié avec So-ryeo, une jeune fille qui vend des fleurs et dont le père, un soldat de l'indépendance, a été tué par les Japonais. Il observe de loin son père soignant les soldats de l'indépendance, et son cœur commence à vaciller. Mais incapable de désobéir aux ordres des Japonais, il vole la carte des filons de minerai de temple et s'enfuit. Dong-min le poursuit et ils se battent au bord d'une falaise. Après avoir laissé Ji-seok s'échapper, Dong-min lui annonce la nouvelle du meurtre de son père par les Japonais. Ji-seok se rend à l'hôpital de son père et hurle devant le corps de ce dernier. Kang Ji-seok, renaissant en tant que véritable soldat de l'indépendance, se porte volontaire pour une unité suicide chargée de la mission périlleuse de faire sauter un pont, voie de passage des troupes japonaises.