Young Jin, orpheline de guerre, a réussi en tant que chanteuse grâce aux soins du président Yoon Jung Ho. En se rendant au Japon pour une tournée de soutien aux Coréens résidant au Japon, Young Jin reçoit la visite de Lee Sang Geun, qu'elle avait rencontré autrefois dans un orphelinat de Busan. Jung Ah, la fille de Lee Sang Geun, et Young Jin ont grandi ensemble dans cet orphelinat. Elles se sont séparées lorsque Jung Ah est partie avec ses parents, mais elles ne se sont jamais oubliées pendant longtemps. Lee Sang Geun informe Young Jin que Jung Ah l'aime toujours et qu'elle est actuellement malade et séjourne dans un sanatorium. Young Jin se rend au sanatorium pour voir Jung Ah, mais elle ne peut pas la rencontrer en raison des obstructions de Kawauchi, le médecin traitant qui est secrètement amoureux de Jung Ah. Apprenant plus tard que Young Jin était venue lui rendre visite, Jung Ah la contacte et les deux femmes se retrouvent. Après avoir confirmé que leur amour est toujours intact, elles passent un moment heureux. Cependant, lorsque Young Jin manque un rendez-vous à cause de sa rencontre avec Jung Ah, le compositeur Lee Chang Ho rencontre Jung Ah et lui demande de renoncer à Young Jin. Après avoir terminé sa tournée au Japon et être retournée à Séoul, Young Jin écrit des lettres à Jung Ah pour apaiser sa nostalgie.