Young-sik, un directeur commercial talentueux et coureur de jupons, obsédé par l'ambition de réussir, abandonne Mi-ra, son premier amour, pour séduire Hyeon-ju, la fille du président, dans le but de l'épouser. Un jour, alors qu'il est en rendez-vous avec Hyeon-ju sur une route de montagne, Young-sik se retrouve seul et, lorsqu'il reprend ses esprits, il se trouve dans un chalet au milieu de la forêt. Jin-ho, le propriétaire du chalet, vit avec sa seconde épouse et sa nièce après avoir perdu sa femme, coupant les ponts avec le monde extérieur et disséquant des animaux. Une nuit, une femme inconnue voilée apparaît dans la chambre de Young-sik, qui y séjourne temporairement, et lui fait vivre une expérience étrange. Dès le lendemain, Young-sik erre dans le chalet à la recherche de la femme inconnue, qui lui dit de retourner auprès de Mi-ra, son premier amour. À ce moment-là, Hyeon-ju, venue chercher Young-sik disparu, rencontre la femme inconnue dans la forêt et est assassinée en tentant de lui retirer son voile. En quittant le chalet, Young-sik apprend de Jin-ho que la femme voilée est sa fille, Mi-rae, qui s'est suicidée après avoir tué Hyeon-ju, tourmentée par les cicatrices de son visage dues à des brûlures. Young-sik rentre seul après avoir entendu cela.