Après le mouvement d'indépendance du 1er mars 1919, la lutte armée des indépendantistes s'intensifie dans la région de Bongoh-dong. Le Japon lance une opération de répression des indépendantistes, menée par une unité de poursuite armée de nouvelles armes. Les indépendantistes décident d'utiliser le terrain de Bongoh-dong pour tendre une embuscade afin de surmonter leur désavantage. Hae-cheol, dont le maniement du sabre anti-japonais est extraordinaire, Jang-ha, le commandant rapide de la première escouade d'indépendantistes, et Byung-gu, le tireur d'élite agile et bras droit de Hae-cheol, foncent furieusement dans la vallée de la mort, traversant les tirs nourris et l'encerclement de l'armée japonaise. L'armée japonaise commence à être déconcertée par les exploits des indépendantistes qui, en franchissant vallées et crêtes, déploient des mouvements fantomatiques et des stratégies imprévisibles…