Gu Myung-hoe, un conseiller provincial, jouit d'un soutien populaire fervent grâce à sa moralité irréprochable et est pressenti comme le prochain maire. Un jour, il découvre que son fils a provoqué un accident de voiture et a tenté de dissimuler les faits. Sa carrière politique étant primordiale, il pousse son fils à se rendre. Pour Yu Jung-sik, dont le fils est son univers, rien n'est trop difficile pour son fils handicapé mental. Lorsque son fils, qui représente tout pour lui, décède subitement dans un accident de voiture, il sombre dans le désespoir. Incapable de comprendre les agissements de son fils le jour de l'accident, il demande l'aide de la police pour retrouver sa belle-fille Choi Ryeon-hwa, qui a disparu après avoir été avec son fils, mais personne ne l'écoute. Pour percer le secret entourant la mort de son fils, Jung-sik commence à enquêter seul sur l'accident. Pendant ce temps, Choi Ryeon-hwa, la seule à connaître la vérité sur l'accident cette nuit-là, qui s'est volatilisée comme une fumée après avoir été avec Jung-sik et son fils, cache une vérité que personne ne connaît et ne devrait connaître…