Joo Tae-joo, agent d'élite des services de renseignement nationaux. Lors d'une mission de protection d'un VIP spécial, celui-ci disparaît soudainement après un accident. Suite à une chute, Tae-joo se met à entendre les animaux. Laissant derrière lui le directeur Min et Man-sik, qui suspectent son comportement étrange, Tae-joo part à la recherche du VIP avec l'aide du chien militaire Ali...