Mi-ja laisse son fils O-hun chez son frère Yeon-ho et disparaît. Contraint de s'occuper d'O-hun, Yeon-ho apprend que sa mère, Mi-ja, se trouve dans la ville de Paju. Il la cherche là-bas, mais en vain. Le jour de l'anniversaire de la mort de son père, Mi-ja revient avec un homme étrange.