Jung-joo, dévastée par la perte de son fils, sombre dans l'alcool et la cigarette, sa vie s'effondrant jour après jour. Elle tente de surmonter sa douleur en allant à l'église et en priant ardemment, mais ce n'est pas aussi facile qu'elle le voudrait. Devant elle apparaît Min-gu, un jeune homme qui vient de sortir de prison. Min-gu, un délinquant récidiviste, porte ses affaires dans un sac en plastique au lieu d'un sac à main et porte des vêtements dont on ne sait quand ils ont été lavés. En le voyant, Jung-joo commence à se remémorer des souvenirs d'il y a 12 ans.