Seol-hee, une Nord-Coréenne surprise en train de copier secrètement des disques de dramas coréens dont elle est fan, est convoquée au bureau d'interrogatoire du Service de Sécurité. Craignant d'être envoyée dans un camp, elle se voit plutôt ordonner par l'officier du Service de Sécurité, Lee Soo-geun, de s'infiltrer au Sud. Nam-gi, un voyou sud-coréen ayant besoin d'argent, est dépêché par une organisation missionnaire pour aider Seol-hee, qui a traversé seule le fleuve Yalu glacial en se faisant passer pour une transfuge. Nam-gi, alors qu'il aidait Seol-hee à fuir le fleuve Yalu, est capturé par la police et ramené au Nord, tandis que 'Seol-hee' entre saine et sauve en Corée du Sud. Seol-hee rédige son rapport de défection devant Lee Soo-geun, puis devant l'officier du Service National de Renseignement, Jang Tae-soo. Le film dépeint les calculs imprévisibles de Lee Soo-geun qui renvoie facilement Nam-gi au Sud, et le temps entremêlé de Seol-hee qui a servi d'informateur à Lee Soo-geun en Corée du Sud pendant plus de dix ans. Il décrit les relations Nord-Sud devenues si complexes qu'il est impossible de savoir qui travaille et pour qui.