Un jour, Soo-in (Son Ye-jin) et Kyung-hee (Lee Eun-ju) font irruption dans l'objectif de l'appareil photo de Ji-hwan (Cha Tae-hyun). Ressemblant mais différentes, Soo-in et Kyung-hee sont des amies inséparables. Ji-hwan, tombé amoureux de Soo-in au premier regard, ose lui avouer ses sentiments, mais il est poliment rejeté. Cependant, Ji-hwan ne peut se résoudre à perdre le lien qui l'unit à elles et leur propose de devenir amis. À partir de cet événement, les trois développent une amitié plus fraîche et plus belle que leur vingtaine. Ji-hwan, Kyung-hee et Soo-in passent les meilleurs jours de leur vie en tant qu'amis très chers. Mais, peu à peu, des sentiments inconnus commencent à éclore à la place de l'amitié. Alors que des émotions subtiles s'immiscent entre eux, les trois sont désorientés entre l'amour et l'amitié. Ces sentiments confus créent une distance qu'ils ne remarquent même pas eux-mêmes, et finalement, Kyung-hee et Soo-in disparaissent, laissant seulement ces mots : « Ji-hwan nous met simplement mal à l'aise ». Soo-in et Kyung-hee sont parties sans laisser de coordonnées ni d'adresse, sans aucune trace. Ji-hwan souffre, incapable d'accepter facilement le fait qu'elles soient parties. Cinq ans plus tard, Ji-hwan, qui pense avoir réussi à les oublier, reçoit une photo sans expéditeur. Bien qu'il n'y ait pas d'expéditeur, Ji-hwan ressent Kyung-hee et Soo-in dans la photo. Ji-hwan se lance à leur recherche avec une excitation renouvelée. C'est ici que l'histoire de leur amitié éclatante et de leur amour contrarié recommence.