Un western mandchou du maître Im Kwon-taek, mêlant désirs tordus, vengeance ardente et action spectaculaire ! Un homme voit sa famille massacrée par l'armée japonaise pendant son absence et consacre 20 ans à sa vengeance. Pendant ce temps, le fils de cet homme, élevé par les Japonais, est formé comme une arme humaine pour traquer les combattants de l'indépendance. Sur le champ de bataille final, le père doit affronter son propre fils.