Dans les années 1930, le culte hérétique Baek Baek attire les gens naïfs et bons avec des paroles doucereuses pour étendre son influence. En tant que culte secret opérant clandestinement, il amasse les biens des fidèles pour les dépenses de plaisir du chef, et commet des crimes tels que forcer les fidèles pauvres à offrir leurs filles comme concubines. Pendant ce temps, craignant que leurs actes criminels ne soient révélés, le chef ordonne à ses 12 lieutenants meurtriers de procéder à un massacre collectif d'environ 350 fidèles hommes et femmes à travers le pays. Cependant, plusieurs années plus tard, leurs méfaits sont révélés par une personne nommée Yoo Gon-ryong. Conformément au dernier souhait de son grand-père, Yoo Gon-ryong s'est mis à la recherche du repaire du culte Baek Baek pour libérer les gens de ses griffes. Lors des retrouvailles avec son père, devenu membre du culte, et sa sœur, devenue concubine du chef, il démasque le chef Jeon Yong-hae et révèle l'ampleur du culte Baek Baek, un groupe meurtrier qui a plongé le monde entier dans la terreur.