Dans un monde ravagé par les Yakwi, des créatures ni vivantes ni mortes qui n'agissent que la nuit. Le prince Lee Cheong, de retour dans un Joseon en pleine crise, rencontre le meilleur guerrier Park Jong-sa-gwan et son escorte, qui combattent des hordes de Yakwi omniprésents. Il se retrouve involontairement à combattre à leurs côtés pour éradiquer ces créatures. Pendant ce temps, Kim Ja-joon, le mal absolu qui cherche à engloutir Joseon, lance son dernier plan pour renverser ce monde…