En l'an 22 de la règne de Jungjong, une créature monstrueuse apparaît et commence à attaquer le peuple. Les villageois qui rencontrent la créature sont soit brutalement tués sur le coup, soit survivent mais contractent une épidémie, mourant finalement dans d'atroces souffrances. Hanyang est plongée dans la terreur en un instant. Estimant que tout cela est une machination du Premier Ministre et des fonctionnaires qui le poussent à bout, Jungjong convoque l'ancien commandant de la garde royale, Yun Gyeom, au palais et organise une équipe de recherche. Yun Gyeom est accompagné de Seong Han, son compagnon de longue date, de sa fille unique Myeong, et de Heo Seon-gwan, envoyé par le roi. En traquant la créature, Yun Gyeom et son équipe découvrent bientôt un secret d'une ampleur incroyable…