Une explosion mystérieuse se produit dans une usine de fabrication de drogues sous l'égide de la plus grande organisation de drogue d'Asie. Yeon Ok, le parrain de l'organisation, qui a failli perdre la vie, se sent trahi et contacte directement le détective Won Ho, qui traque le chef de l'organisation, M. Lee, depuis longtemps, pour lui fournir des informations cruciales. Rak, le seul survivant, après avoir été abandonné par l'organisation, accepte de coopérer activement à l'enquête de Won Ho. Les deux hommes naviguent entre Jin Ha Rim, qui devait négocier avec M. Lee, et Sun Chang, un membre dévoué de l'organisation, se rapprochant progressivement de la véritable identité de M. Lee. Finalement, Brian, une figure influente de l'organisation, apparaît devant Won Ho et Rak.