Les trois messagers des enfers ont guidé 48 âmes vers la réincarnation pendant mille ans. Une âme de plus et ils pourront eux aussi obtenir une nouvelle vie. Cependant, Kang Lim choisit Su Hong, un esprit vengeur, comme leur dernier client. Selon la loi des enfers, un esprit vengeur doit être anéanti, mais le Roi Yama accepte la proposition de Kang Lim en posant une nouvelle condition. La condition de Yama est d'amener le vieil homme Heo Chun Sam, qui échoue à chaque fois que les messagers des enfers tentent de le faire en raison de la résistance du dieu gardien, aux enfers avant la fin du procès de Su Hong. Hae Won Maek et Deok Chun descendent dans le monde des vivants pour chercher Heo Chun Sam, mais ils sont impuissants face au pouvoir écrasant du dieu gardien...