Alors que la Reine Démon des Enfers cherche désespérément à obtenir le Sutra des Enfers, capable d'ouvrir le monde démoniaque pour transformer le monde des humains en un repaire de monstres, elle découvre la Fée Hwa, bannie dans le monde humain. Comprenant le plan de la Reine Démon, Hong Gil Dong réussit à transférer sur lui l'énergie maléfique qui enveloppait la Fée Hwa afin de sauver le monde. Pour se débarrasser de cette énergie démoniaque, Hong Gil Dong tente de se suicider, mais à ce moment précis, la Fée Yong apparaît soudainement, le sauve et lui confère l'une des deux Épées Divines des Fées destinées à vaincre la Reine Démon. Hong Gil Dong part à la recherche de la seconde épée. Pendant ce temps, dans la Vallée des Démons, la Fée Hwa tombe sous l'hypnose de la Reine Démon et vole le Sutra des Enfers, mais grâce à l'aide de Hong Gil Dong qui apparaît, elle se réveille de son hypnose et lutte avec lui contre la Reine Démon et les forces du mal du monde humain.