Gil Dong échoue à l'examen militaire à cause de sa lutte contre des malfaiteurs. Sur le chemin du retour, il rencontre Yam Jeon. Bok Dol et Kkut Soon volent les vêtements de Gil Dong et se font passer pour un faux Hong Gil Dong, mais sont réprimandés par Gil Dong et rejoignent son groupe par la suite. Maître Yoon demande de l'aide à cause du démon Hwang Bo. Lorsque Gil Dong se retrouve désavantagé dans son combat contre Hwang Bo, il s'envole vers le monde moderne et, avec l'aide de la famille du Dr Kang, il vainc Hwang Bo. Hwang Bo demande également l'aide du chef des démons Tung Ga, et Gil Dong commence à se battre contre Tung Ga. Gil Dong, incapable de faire face à Tung Ga, voit Yam Jeon et Kkut Soon être pris en otage. Après avoir voyagé entre le monde moderne et l'ancien, résolu diverses affaires et perfectionné ses arts martiaux, Gil Dong finit par vaincre le gang de Tung Ga et sauver Yam Jeon et Kkut Soon.