Après la mort soudaine de son père, Hyung-rae part seul pour Séoul. Il tente de trouver un emploi sans succès et, en dernier recours, se rend dans un orphelinat où il tombe amoureux de Mimi, une jeune femme au grand cœur qui s'occupe des enfants. Après avoir vu un match de boxe à la télévision, Hyung-rae décide de devenir champion et s'inscrit dans une salle de sport, mais il n'est autorisé qu'à s'entraîner. Wang-son y est déjà la star incontestée et il convoite également Mimi. Chassé de la salle à cause d'un conflit avec Wang-son, Hyung-rae continue de s'entraîner avec l'aide de Mimi et des enfants. Pendant ce temps, le propriétaire de la salle, trahi par Wang-son pour de l'argent, décide de faire de Hyung-rae son nouvel espoir. Hyung-rae affronte alors Wang-son avec une méthode ingénieuse. Fort d'une force secrète, il déjoue les plans de Wang-son et finit par remporter la ceinture de champion.