Jina, une détective enquêtant sur une affaire, est capturée par le Chapeau Noir. Big Boy, le chef d'une organisation criminelle internationale constamment déjouée par Bandal Gamen, invite le Chapeau Noir pour éliminer Bandal Gamen. Le mystérieux Chapeau Noir commence un stratagème utilisant Jina comme appât pour éliminer Bandal Gamen. L'équipe du chef Na (Kang Hyuk, Na Hee, Dr Han, Hyun) part à la recherche de Jina. Pendant ce temps, le Chapeau Noir envoie X, un homme-machine destiné à affronter Bandal Gamen, chez le Dr Han. X apparaît chez le Dr Han, obsédé par la recherche de Bandal Gamen, provoquant la grande surprise du chef Na et du Dr Han. L'apparition de Jina, sous l'emprise de la magie noire du Chapeau Noir, plonge l'équipe du chef Na dans une confusion encore plus grande. Jina, désireuse de connaître la véritable identité de Bandal Gamen, participe au complot du Chapeau Noir. Ayant découvert l'identité de Bandal Gamen, Jina persuade l'équipe du chef Na de le leurrer, et l'équipe du chef Na, ignorant tout, se dirige vers le repaire où attend le Chapeau Noir, tandis que Bandal Gamen, confronté à un moment de crise, les suit.