1448, 30ème année du règne de Sejong. Craignant le développement d'une nouvelle arme à feu par Joseon, la cour impériale Ming attaque secrètement l'institut de recherche sur l'artillerie. "Hae San", le directeur de l'institut, confie "Jongtong-deungnok", qui contient toutes les informations sur le développement de "Sin-gi-jeon", à sa fille unique "Hong Ri" avant de se suicider avec "Sin-gi-jeon" alors qu'il est sur le point d'être achevé. Pensant que le plan a échoué, les Ming envoient une force armée déguisée en grande délégation pour retrouver "Jongtong-deungnok" et "Hong Ri" disparus…