« Il » est un homme qui souhaite devenir une femme. Un jour, inquiet à l'idée d'être surveillé, il s'enfuit soudainement dehors. Errant comme s'il était en transe, il rencontre un chien qui parle et, poursuivi par une silhouette mystérieuse, il se transforme en femme en entrant dans une boutique de vêtements. Il rêve désormais d'un amour doux, mais ce rêve est de courte durée, car il reprend sa forme originelle. Parviendra-t-il à atteindre sa destination ? C'est l'histoire d'un homme qui découvre son identité à travers un voyage surréaliste à Séoul.