Han-gyu est licencié du Service National de Renseignement pour avoir assumé la responsabilité d'un échec d'opération, et Ji-won, un agent infiltré nord-coréen, est marqué comme traître et abandonné par le Nord. Six ans plus tard, les deux hommes se rencontrent par hasard, dissimulent leur identité et s'allient pour atteindre leurs objectifs respectifs. Cependant, avec le temps, ils commencent à se comprendre en tant qu'amis et en tant qu'hommes. Puis, un jour, Ji-won reçoit un ordre du Nord, comme ce jour fatidique il y a six ans, et Han-gyu et Ji-won devront faire un choix final qui engagera leur vie.