Alors que des mystérieuses affaires où des gens meurent brûlés dans des feux étranges se multiplient, le détective Kim Min et son partenaire Seo Pil se réunissent à nouveau. Pendant ce temps, ils croisent à plusieurs reprises une femme mystérieuse sur les scènes de crime. Sentant instinctivement qu'elle est liée à l'affaire, le duo de détectives commence à traquer le coupable avec elle. Les trois hommes trouvent la prochaine cible grâce aux indices laissés par le meurtrier, mais un homme au manteau noir dont l'identité est inconnue et des assassins mystérieux commencent à entraver leur enquête… La nuit de pleine lune, où le pouvoir de tous les démons atteint son paroxysme ! Empêchez le cinquième meurtre qui aura lieu lors du banquet de pleine lune !