Après la destitution du roi Gwanghae, Tae-yul, le meilleur épéiste de Joseon, disparaît. Pendant ce temps, Joseon est plongé dans le chaos par la confrontation entre la dynastie Qing et la dynastie Ming. Gurtai, un prince de la dynastie Qing, fait des demandes déraisonnables et opprime Joseon. Alors que la souffrance du peuple s'aggrave de jour en jour, la fille de Tae-yul est enlevée par les sbires de Gurtai pour devenir une concubine. Tae-yul, le meilleur épéiste de Joseon qui voulait vivre en paix, commence à manier son épée sans pitié pour sauver sa fille...