En 1940, à Shin-kyō, Kim Il-do, un marchand de remèdes, voyage à la recherche de son fils, en tant que disciple du maître d'arts martiaux Cheong-am. Il rencontre alors une jeune fille errante nommée Hyang-yi, et ils voyagent ensemble. Il affronte Kim Sa-bu-jo, l'ennemi juré de Cheong-am, mais découvre que son fils est devenu son fidèle subordonné. Après l'avoir défié et combattu, Kim Sa-bu-jo s'enfuit, et Kim Il-do se retrouve face à son fils. Il se laisse volontairement frapper par son fils, révèle son identité et meurt. Son fils, ayant vaincu Kim Sa-bu-jo à la place de son père, charge le corps de ce dernier sur une charrette et retourne dans son village natal.