Ha Ki-Ryong, un cadre de l'armée d'indépendance coréenne, est tué par Taeaming, un espion du Bureau d'enquête spécial japonais, et la fille de Ha, Ye-Sim, ainsi que Cheol traquent Taeaming. Ye-Sim est prise en otage. Dong-Shik et Cheol tombent dans un piège tendu par Hwang, un vieux batelier, puis sont arrêtés. Taeaming rejoint le groupe d'Oosima près de Ko-San, se disputant un livre de codes. Lorsque l'armée japonaise se rassemble pour exécuter Ye-Sim et Cheol, l'armée d'indépendance coréenne les attaque. Hwang est le commandant de l'armée d'indépendance coréenne. Finalement, Taeaming est tué et Dong-Shik trouve le livre de codes.