Lee Gwan Jang, qui a fondé le Gwan de Budokai de Goryeo à Shanghai, unit ses forces avec Jang Gwan Jang des Dix-Huit Sectes de Chine pour former une association de camarades anti-japonais. Le commandant Harada, major de la brigade spéciale de l'armée japonaise, prévoit d'éliminer l'association. Lee Gwan Jang, le père de Lee So Ryong, qui se rendait à une réunion de l'association sino-coréenne, est abattu par le sabre d'un samouraï. Lee So Ryong attaque le dojo japonais et bat le maître Murata ainsi que de nombreux disciples. Suite à cet incident, Harada demande à la police chinoise d'exécuter Lee So Ryong. Cheng Long, de la police, trouve suspect que Hwang Baek Seon, qui finance l'association sino-coréenne, ne soit pas victime de terrorisme et soit proche de Harada. Harada ordonne à ses subordonnés d'éliminer Lee So Ryong et Cheng Long. Harada tente de tuer Cheng Long et Lee So Ryong par divers stratagèmes, mais les samouraïs tombent comme des feuilles mortes grâce à leurs actions. Harada, qui fuit face à la tournure défavorable des événements, est abattu comme une bûche par la colère de Lee So Ryong.