Lee Yun-ho, fils d'une famille de musique traditionnelle coréenne, noue une brève relation avec Hanako, une Japonaise venue à Chungju pour enseigner le gayageum. Après le départ de Hanako vers le ciel, Yun-ho vit avec sa fille de 12 ans, Yume, et Nobu. Sora, une amie de Hanako, l'aime en secret depuis longtemps et prend soin de leur famille, mais Yun-ho chérit toujours son amour pour Hanako, apaisant sa nostalgie par l'amour qu'il porte à sa fille Yume.