Shin Jung-hyun, Ggongchi et Dong-ho sont des musiciens pauvres. Bien qu'ils aient du talent, ils ne trouvent pas de travail faute d'argent. La seule personne qui les traite avec chaleur est une belle femme. Elle paie leur loyer et leurs dettes d'alcool, leur apportant un réconfort moral. Un jour, ils décrochent par hasard un emploi et commencent à gagner en popularité, mais la belle femme que Shin Jung-hyun aime disparaît sans laisser de trace. La croyant simplement être une étudiante, il la désire follement et chante pour elle. Ce film est réalisé par le réalisateur Lee Hyung-pyo, qui possède des compétences en production cinématographique dans divers domaines tels que le scénario, la planification et la photographie, et est inspiré de la chanson "La Belle" du premier album de "Shin Jung-hyun and the Ghosts".