In-gi (joué par Park Joong-hoon), sur le plateau d'un film érotique, au lieu de diriger le jeu des acteurs dans la caméra, il s'exalte avec des gestes exagérés sur le scénario qu'il imagine. Pour rembourser les dettes de ses parents, il a dû abandonner son rêve de cinéma et choisir la réalité du tournage de vidéos pour adultes, mais In-gi vit chaque jour avec le rêve de créer un 'Chef-d'œuvre Immortel' pour émouvoir tout le monde. In-gi rend visite au directeur Min (joué par Ahn Sung-ki), son camarade de université et producteur d'une société cinématographique de Chungmuro, et rencontre par hasard son aîné de l'université, le réalisateur désormais célèbre Myung-jun (joué par Hwang In-sung), qui lui présente un scénariste. Après une longue attente, In-gi rencontre Yeo-kyung (jouée par Song Yoon-ah). Dès qu'il la voit, les pupilles d'In-gi se dilatent, sa bouche s'entrouvre, ses muscles faciaux tremblent légèrement. Puis il murmure dans le vide. S'il n'est pas devenu écrivain, c'est bien pour la rencontrer. Elle, comme lui, parmi d'innombrables laits, aime le lait à la banane. Elle aime les personnages de mangas que les autres ont oubliés. In-gi donne un nouveau sens à chaque détail et cultive secrètement son amour pour Yeo-kyung. Yeo-kyung, en rencontrant le pur et innocent In-gi, réfléchit à son parcours de vie en tant que nègre littéraire, s'étant perdue elle-même, et prend une nouvelle résolution. Alors qu'In-gi et Yeo-kyung s'assimilent l'un à l'autre, les personnages du scénario qu'ils créent, la fille du directeur de cirque (jouée par Lee Ji-hyun) et le clown qui l'aime, prennent progressivement vie et se concrétisent, donnant naissance au chef-d'œuvre immortel.