Yoon Sik tente de sauver Na Bi, une prostituée, par l'espoir et l'amour, attendant qu'elle donne naissance à une vie dont il ignore le père. Un jour, Park Woo Chul, qui vit en suçant le sang de Na Bi, négocie avec Ha Young, l'ancienne petite amie de Yoon Sik, pour semer le trouble dans la vie de Yoon Sik et Na Bi. À cause de cela, Na Bi s'enfuit secrètement de chez Yoon Sik et reprend sa vie de prostituée. Yoon Sik erre à la recherche de Na Bi, tombe malade à cause de sa vie misérable, mais il sort toujours dans la rue chaque jour avec la conviction de ne trouver que Na Bi et le bébé. La vie amère de Na Bi, qui doit recevoir des clients avec son nouveau-né, finit par être chassée par la tenancière de bordel pendant le froid hivernal. Na Bi, expulsée, cherche Yoon Sik dans l'espoir de sauver son bébé, mais ce jour-là, c'était le jour des funérailles de Yoon Sik.