Dongjin développe des sentiments pour Myungja, une femme plus âgée, mais il quitte sa ville natale en apprenant sa relation profonde avec Yu Minho, un étudiant à Tokyo. En 1943, Dongjin rejoint le Parti communiste japonais et mène la lutte anti-japonaise en première ligne en tant que terroriste, où il retrouve Myungja, devenue tenancière de café. Cependant, Dongjin tue le proxénète qui avait vendu Myungja au café et s'enfuit. Myungja tombe profondément amoureuse de Yamamoto, le partenaire de Dongjin, et ils se marient. Mais Yamamoto est rapidement arrêté par le chef de la gendarmerie. Plus tard, arrivé en Sakhaline, Dongjin cherche Myungja partout. Par l'intermédiaire de Kazuko, qui l'aimait autrefois, il apprend des nouvelles de Myungja jusqu'à sa disparition après la libération, et la retrouve enfin, se réunissant après 45 ans. Cependant, réalisant que Myungja ne peut pas rentrer dans son pays en tant que citoyenne nord-coréenne, les deux regardent le ciel lointain de leur patrie et ne peuvent réprimer leur profonde et lancinante douleur.